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                如何选择CRM平台?

                发表日期:2020-07-22 09:30   文章编辑:桃子  

                  为小型企业选择最佳的CRM并非一帆风顺。如果您不熟悉使用CRM平台,则通常必须先学习如何使用它,然后才能知道它可以如何帮助您开展业务。做决定的最佳方法是研究每种CRM的优点和功能,衡量它们与您的需求的契合度,然后确定应进行哪些测试。这项研究非常重要。

                如何选择CRM平台

                  下面是评估和找到适合小型企业的最佳CRM的6种方法。

                  1.报告的直观程度

                  您的CRM系统将以您喜欢的方式提取数据——电子表格,图表,图形等来填充您的仪表板,预测,报告等。仪表板功能可用于团队的每个成员,并且可以自定义。您的团队成员可以查看与日常任务和部门最相关的数据,例如指标和重要联系人。

                  在数据方面,管理团队不仅需要查看销售人员的业务整体状况,还需要查看每个员工的绩效,因此仪表板和报告是必不可少的,同时确保这些数据是直观的。

                  2.集成选项

                  您的CRM系统需要成为业务信息的首选资源。许多CRM平台都有用于多个部门和功能的专有工具,这些工具会自动与平台集成。此外,来自社交媒体帐户,应用程序和更多软件的其他数据可以自动提取到CRM平台中,以便在报告中进行分类和使用。

                  3.随着预算扩展

                  您需要一个适合您特定需求的CRM平台。最好的CRM软件将根据您的需求扩展。随着业务的增长,您需要确保您的CRM可以随之发展。重要的是,其他工具,功能和位置(公司可以在其CRM平台上使用的唯一登录次数的行业术语)非常重要。

                  4.能阅读公正的评论并与当前用户交谈

                  在研究CRM平台选项时,请检查评论。这些不仅会让您了解当前和以前的客户对平台和提供商的看法,而且还可以帮助您提出更多问题。

                  5.用户体验

                  演示至关重要。虽然您无法在演示中的CRM平台上设置整个业务,但是您可以使用各种功能。该提供程序将在CRM中提供示例数据供您使用,以便您可以拉报表,读取记录,使用内置工具等。您首先需要确保有人指导您进行演示,然后与公司的关键团队成员共享演示以获取他们的意见。

                  6.同事看法

                  为小型企业选择最佳的CRM时,会涉及很多活动内容。不同部门有不同的需求和要求,在某些情况下,他们可能直到使用时才会意识到需要一些东西。如果您的团队以前从未使用过CRM平台,他们会被它们所吸引,因此请他们参与其中并获得他们的意见。

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